全球信息:今年276家科创板公司被调研,41家获逾百家机构关注 |两会看科创

2023-03-14 17:54:36 | 来源:第一财经

随着科创板年报的陆续披露,上市公司前十大流通股东中机构的持仓情况也随之显露。同时,机构的调研情况、科创50指数的投资情况也成为市场关注点。


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3月13日晚间,海正生材(688203.SH)披露年报显示,2022年四季度,前十大股东中新进入1只公募基金,位列第七大股东;前十大流通股东中新进4只基金产品,原有的4只基金产品仓位则有所增加。此前披露首份科创板年报的盛美上海(688082.SH),前十大流通股东中,去年第四季度有8位股东新进入。

除了从前十大流通股东名单窥探机构的投资动向外,机构的调研情况也一定程度上反映了对科创板公司的偏好。根据Wind数据,今年以来至3月14日16:00(下同),科创板共有276家公司被调研,其中有41家获得100家以上的机构调研。这些获调研的股票中约79%的股票,今年以来处于涨势。

在投资个股的同时,近年来指数化投资也成为投资科创板的一个主要渠道。其中,科创50指数产品规模持续增长至887亿元,相较去年同期增幅达107%。

276家科创板公司获机构调研

作为A股机构化投资程度最高的板块,科创板获得机构调研、投资的情况也备受市场关注。

今年以来,获得机构调研的276家科创板公司中,有16家公司被调研总次数超过10次,其中,欧科亿、山外山、神州细胞-U被调研的次数超过20次,这3家公司分别获得94家、55家、31家机构调研。

以参加调研的机构家数来看,有41家公司获得逾百家机构调研。这些公司中,海泰新光、普源精电-U、科德数控分别获得361家、329家、322家机构调研;另有奥普特、骄成超声、高测股份、炬光科技、奇安信-U、格灵深瞳-U6家公司获得逾200家机构调研。

那么,这些获得机构调研的公司,今年以来的股价表现如何?

根据Wind数据,今年以来至3月14日,276家公司中有218家公司股价上涨,占比约79%,其中海天瑞声、百利天恒-U分别上涨182.81%、141.75%,另有21只股票涨幅在50%~100%区间;有58只股票下跌,其中跌幅最大的3只股票的累计跌幅在21%~28%区间。

2022年,科创板也获得了较多的机构调研。据中信证券联席首席策略分析师裘翔统计,2022年,科创板、创业板、主板的机构调研覆盖率分别为83.4%、58.7%、41.0%,科创板的机构覆盖面比其他板块更广。

“我们也统计了有调研覆盖前提下的调研机构家数,其中科创板的中位数为121.5 家,主板和创业板的中位数均为43家,科创板的调研次数明显占优。”裘翔称。

机构调研反映了对科创板公司的关注,那么近年来机构真金白银投资科创板的情况又如何?

裘翔称,在2022年三季报披露了机构和公募基金持仓情况的科创板上市公司中,公募基金在机构持仓中的平均比例接近40%左右,远超主板10%左右的水平。

“作为科创板第一大机构投资者的公募基金,近年来配置比例稳步提升。”国泰君安研究所首席策略分析师方奕也在研报中称,截至2022年第四季度,外资科创板持股市值接近500亿元,成为继公募基金之后的第二大机构投资者。

另据方奕介绍,2020年一季度至今,券商持仓占比震荡上行中创新高;私募基金对科创板青睐有佳,持股市值稳中有升,但截至去年三季度出现小幅回落;截至去年三季度,社保基金占比持续提升,未来提升空间仍较大。

科创板有望迎“戴维斯双击”?

除了投资个股外,近年来指数化投资也成为投资科创板的一个主要渠道。

据海通证券统计,从全市场与上证科创板50成份指数挂钩的公募产品来看,截至3月3日,2022年年报数据显示,共有17只产品(剔除RQFII、商品类基金,仅统计主基金)以科创50指数为基准,其中,14只为ETF产品(包含联接基金),3只为增强指数型产品,规模合计达到816.95亿元(剔除联接基金)。

据了解,目前境内外跟踪科创板指数的产品规模已超过900亿元。其中,科创50指数产品规模持续增长至887亿元,相较去年同期增幅达107%。

当前,科创50指数的市盈率(TTM)为40倍左右。在多位业内人士看来,目前科创50指数位于历史估值洼地,配置性价比凸显。

“考虑到2023年宏观经济快速修复过程中,中国经济企稳复苏和企业盈利增速的确定性较强,科创 50指数的估值下行空间会比较有限,安全边际相对充足。”方奕认为,随着改革的不断深化,盈利绝对增速较高的科创板将逐步脱颖而出,估值水平有望随着企业盈利的增长而回暖,科创板有望演绎戴维斯双击。

就业绩来看,科创板公司2022年营业收入合计1.205万亿元,同比增长29%;归母净利润合计1144亿元,同比增长8%。其中,科创50指数成份公司2022年度共实现营业收入6000亿元,归母净利润686亿元,分别占科创板整体营业收入、归母净利润的50%、59%,同比分别增长43%、36%。

就2023年最具备业绩弹性和投资价值的行业来看,兴业证券首席策略分析师张启尧认为,科创板中,2023年绝对增速较高的高弹性方向,包括光学光电子、汽车零部件、生物制品、计算机设备、IT服务Ⅱ、特钢Ⅱ和元件等行业;兼顾高增速和高弹性的景气延续方向,包括电池、金属新材料和环保设备等行业。这两方向的行业市场表现或更好。

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